Nigeria : la raffinerie Dangote lance une levée de fonds de 1 milliard $ avant son entrée en Bourse

• La raffinerie Dangote Petroleum Refinery lance un placement privé d’environ 1 milliard de dollars, valorisant l’entreprise à près de 39,1 milliards de dollars.

• L’opération suscite un fort intérêt des investisseurs, avec une demande déjà supérieure à 2 milliards de dollars, alors que le groupe prépare son introduction en Bourse et poursuit ses ambitions d’expansion.

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery, plus grande installation de raffinage d’Afrique, cherche à lever environ 1 milliard de dollars à travers un placement privé destiné à financer sa croissance et à renforcer sa position sur le marché énergétique africain. L’opération valorise l’entreprise à près de 39,1 milliards de dollars.

Selon le document de placement consulté par plusieurs médias financiers, la société propose 3 milliards d’actions ordinaires au prix de 0,35 dollar l’unité. Les investisseurs doivent souscrire au minimum un million d’actions, soit un investissement initial de 350 000 dollars. Les titres seront soumis à une période de blocage de douze mois.

L’intérêt des investisseurs apparaît particulièrement élevé. Les demandes enregistrées dépasseraient déjà les 2 milliards de dollars, soit plus du double du montant recherché, témoignant de la confiance du marché dans les perspectives de croissance du projet industriel porté par le milliardaire nigérian Aliko Dangote.

Entrée en production en 2024, la raffinerie dispose d’une capacité nominale de 650 000 barils par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie à train unique au monde. En juin 2026, l’installation a même dépassé temporairement cette capacité lors de tests opérationnels, atteignant plus de 700 000 barils par jour.

Cette montée en puissance a profondément modifié le paysage énergétique nigérian. La raffinerie fournit désormais du diesel, du carburant aviation, du naphta et de l’essence au marché local tout en développant ses exportations vers plusieurs pays africains et européens.

Les fonds levés serviront principalement à financer les projets d’expansion du groupe et ses besoins généraux d’exploitation. Le marché anticipe notamment de nouveaux investissements dans les infrastructures logistiques, les capacités de stockage, les réseaux de distribution ainsi que dans les activités pétrochimiques à forte valeur ajoutée. Cette orientation s’inscrit dans la stratégie de diversification industrielle engagée par le groupe autour de son complexe énergétique de Lekki.

Au-delà de cette levée de fonds, l’opération constitue également une étape préparatoire vers l’introduction en Bourse de la raffinerie. Depuis plusieurs mois, Aliko Dangote évoque la possibilité d’une cotation qui pourrait devenir l’une des plus importantes opérations jamais réalisées sur les marchés financiers africains.

Si cette introduction se concrétise, elle marquerait un tournant majeur pour les marchés de capitaux africains. Avec une valorisation comprise entre 39 et 50 milliards de dollars selon les différentes estimations du marché, la raffinerie Dangote pourrait devenir l’une des entreprises les plus valorisées du continent et offrir aux investisseurs africains une exposition directe à l’un des plus grands projets industriels jamais réalisés en Afrique.

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